Notre approche simple et efficace en 5 étapes

Un avenir serein en 5 étapes

Votre situation financière dépend de nombreux éléments : la régularité de divers types de revenus, l’évolution de votre épargne et de votre patrimoine, les aléas de la vie…

Armoni Financial Architects vous aide à optimiser chaque élément, dans une approche intégrée tenant compte de toutes les composantes de votre situation personnelle, familiale et patrimoniale, et des projets qui sont les vôtres. Vous envisagez ainsi l’avenir de façon sereine.

Nous avons développé une approche simple et efficace, en 5 étapes:

Définition des objectifs

Nous prenons le temps nécessaire pour écouter et comprendre ce qui est important pour vous.

Nous vous aidons à identifier vos objectifs.

Photo de votre situation actuelle

Notre bureau d’étude réalise une analyse globale de votre situation financière.

Ce bilan vous donne une image complète du chemin qu’il vous reste à parcourir pour atteindre vos objectifs.

Elaboration de votre plan

Nos experts, fiscalistes, juristes et planificateurs financiers élaborent un ensemble de recommandations sur mesure.

Mise en place des solutions

Action !

Votre Plan comprend un éventail de solutions sur mesure.

Nous vous accompagnons dans leur concrétisation.

Suivi sur long terme

Jour après jour, nous continuons à veiller avec vous pour garder le cap.

Armoni est également à vos côtés pour ajuster votre Plan si vos objectifs ou votre situation évoluent.